“十一五”期间我国不饱和聚酯树脂产业的发展回眸及“十二五”期间发展的展望

日期:2016年9月14日 08:30

  “十一五规划”(2006~2010年)被列为新中国的第十一个五年规划,但是严格地说,从“规划”的意义上,这应该被算作“第一个”。因为,此前的十个,都是“五年计划”。由计划向规划转变,也成为我国由计划经济向市场经济转变过程中又一个历史坐标。

  2010年是“十一五”收官之年,官方公布的数据显示,2006~2008年我国GDP增速分别为11.6%、13%、9.6%,2009年尽管受到 全球金融危机的严重影响,由于中央宏观调控政策措施得力,当年GDP增速仍然高达9.1%;2010年我国GDP同比增长10.3%。全面建设小康社会的 宏伟目标有了良好开端。

一、“十一五”期间我国不饱和聚酯树脂产业发展回眸
  根据中国复合材料工业协会统计的数据(包括非会员单位的树脂生产企业的产量),“十一五”期间,我国不饱和聚酯树脂的产量从2005年的85万吨增加 到2010年的150万吨(预计),年均增长12.4%。尽管受到全球金融危机的影响,但由于中央扩大内需、加强基础设施建设出台“四万亿元投资规划”和 “十大产业振兴规划”,使得渗透到国民经济各个领域的复合材料行业从中受益颇多,树脂行业迅速恢复增长。可以这么说,“十一五”的这五年是我国不饱和聚酯 树脂产业从上世纪六十年代中期开始创建至今四十多年来发展最快、最好的时期。

表一:“十一五”期间我国不饱和聚酯树脂产量

年份         2005      2006      2007      2008      2009      2010     年均增长(%)

产量(万吨)  85        110        115        125        132       150         12.4

年增长率%           29.4        4.5          8.7        5.6       13.6

   “十一五”期间,我国不饱和聚酯树脂产业的发展呈现四大特点:
  1、产能和产量大幅度增长,产品结构不断优化
  *大规模内需的启动和出口的持续增长,给玻璃钢复合材料产业带来巨大的市场空间,对不饱和聚酯树脂的需求量大幅度增长,我国不饱和聚酯树脂产业产能和产量迅速增长。
  *自主创新的玻璃钢复合材料成型技术升级换代,推动不饱和聚酯树脂产品质量提升,结构不断优化。由于我国玻璃钢装备制造业的发展和提高,江苏、浙江、 河北、山东等省的SMC/BMC模压、缠绕、拉挤等设备及模具设计、制造技术水平日趋成熟,不仅满足国内需求,还批量出口。装备制造业的发展推动了玻璃钢 复合材料机械化成型工艺的普及,2009年我国纤维缠绕管罐生产线、离心浇铸管道生产线、拉挤工艺、SMC/BMC模压工艺、连续采光板生产线、真空导入 工艺和RTM工艺等机械化成型工艺已占整个玻璃钢复合材料成型工艺的66%,手糊成型工艺比例大大下降。
  *与产业发展相适应,在中国复合材料工业协会组织下,全国纤维增强标准化技术委员会及时制定了“纤维增强塑料机械成型用不饱和聚酯树脂 (JC/T1092-2008)”行业标准, 于2008年12月1日实施。标准的实施规范了机械化成型用不饱和聚酯树脂的技术标准,推动了不饱和聚酯树脂行业产品结构优化。
  2、功能填料增强的浇铸型不饱和聚酯树脂消耗量增长迅猛
  “十一五”期间,面临聚酯工艺品在国际市场萎缩的局面,很多企业迅速转向国内、外建筑装饰市场,浇铸人造石、岗石和石英石产业迅速崛起,工艺技术逐步 成熟和提高,从作坊式单板生产转向机械化流水线成型,产品大量应用于橱柜面板、墙面装饰和地面材料。福建、广东一些经济实力雄厚的石材、瓷砖、地砖生产企 业也斥巨资转向石英石行业。据统计,2010年全国功能填料增强的浇铸用不饱和聚酯树脂消耗量约55万吨,占今年全国不饱和聚酯树脂总消耗量的 36.7%。

表二:2010年我国不饱和聚酯树脂产量应用领域分类

分类         玻璃纤维增强              功能填料增强             功能性面层涂料                       

应用         玻璃钢复合材料        人造石、石英石 、        胶衣、云石胶

领域               制品                   岗石、钮扣、原子灰         地坪、涂料

树脂用量(万吨)81                              55                                14
  3、兆瓦级玻璃钢风电叶片成为继玻璃钢夹砂管道之后我国复合材料产业的又一主要产品,推动了不饱和聚酯树脂和环氧乙烯基树脂的技术创新
  兆瓦级玻璃钢风电叶片对树脂的高性能要求加速了国内不饱和聚酯树脂和环氧乙烯基树脂的技术创新。国内兆瓦级风电市场从2007年进入高速发展期,年平 均新增装机容量为600多万KW,2009年新增装机容量1200万KW(折合1.5MW叶片8000套),复合材料16万吨,树脂用量达5万余吨(含机 舱罩),其中不饱和聚酯树脂和环氧乙烯基树脂约占50%。
  我国兆瓦级玻璃钢风电叶片专利技术大都是从德国和荷兰引进,叶片的叶形设计、结构设计、铺层设计、材料设计、模具技术到叶片制造是一个系统工程,对纤 维和树脂有特定要求,并经过德国船级社GL认证。国内有研发能力树脂企业早就研发出能够取代进口的环氧乙烯基树脂和外资企业生产的不饱和聚酯树脂,只是风 电叶片制造厂家厂不敢贸然选用国内树脂厂家的树脂,从而使得外资企业得天独厚,抢先占得国内玻璃钢风电叶片市场。但是,随着玻璃钢风电叶片制造厂家对引进 技术的消化吸收,以及叶片设计、制造技术已从单一的引进向自主研发转移,中材风电、中复连众、保定惠腾、上海玻璃钢研究院等骨干企业已具备3MW以下叶片 的自主研发能力,只要国内有研发能力的树脂企业不懈努力,这种外资树脂企业独占风电叶片市场的格局终究会被打破。
  4、不饱和聚酯树脂产业整合重组已初现端倪
  据不完全统计,目前全国约有大大小小不饱和聚酯树脂生产厂家180余家,技术水平参差不齐,生产能力差别很大,规模小的不饱和聚酯树脂生产厂家年生产 能力仅数千吨,规模大的年产十几万吨;规模小的厂家设备简陋、生产过程控制手段落后、产品质量不稳定,只能生产低端的通用型树脂,三万吨以上产能的厂家设 备相对精良、生产过程控制手段先进、产品质量稳定,其中金陵帝斯曼树脂有限公司、江苏富菱化工有限公司、亚什兰公司和华东理工大学华昌聚合物有限公司已经 采用DCS控制,实现了不饱和聚酯树脂生产全过程的自动化控制。

   企业管理水平也是良莠不齐,总体来看,规模小的不饱和聚酯树脂生产厂家基本是私营、个体企业,管理水平较差,组织机构不健全,环保和安全生产投入很少,生 产过程中产生的废水基本上偷偷排放,废气几乎没有任何处理手段直接排放;而三万吨以上产能的厂家管理水平相对较高,生产过程中产生的废水采用焚烧炉焚烧, 实现废水“零排放”;废气采用先进的净化处理设备;而且有几家家大的树脂公司已经采用ERP系统进行生产、财务、采购和销售的管理。
  江苏、浙江和上海是我国不饱和聚酯树脂产业的集中地区,并以技术创新和新产品开发引领国内不饱和聚酯树脂及玻璃钢复合材料市场,推动国内不饱和聚酯树 脂产业及玻璃钢复合材料的发展和提高。2010年这三个省、市不饱和聚酯树脂产量占全国总产量的一半以上,其中全国乙烯基树脂产量有95%的集中在江苏和 上海。这个地区汇集了国内外知名的不饱和聚酯树脂生产企业,既有较早进入中国市场的金陵帝斯曼、华日新材、长兴、亚什兰、昭和及上纬等外资(台资)企业; 又有上海华昌、天马瑞盛、江苏富菱、常州新日化学(即亚邦)、天和(上海、浙江临海和江苏南通各有一个厂)、华科、华润、兴合等一批拥有自主知识产权的国 内企业。
  广东也是树脂生产和消耗大省,福田、华讯和晨宝都是具有很大规模的企业。
  但是,在持续高速发展的同时,环境污染已成为中国不饱和聚酯树脂产业发展中令人尴尬的伴生物,很多没有环保设施的小树脂厂生产过程中产生的废水偷排和 废气直接排放对环境的污染已经到了非常严重的地步。江苏省已明确规定,限期所有化工厂(不饱和聚酯树脂厂当然包括其中)必须搬迁到省级开发区的化工园区, 新厂区的安评、环评、能评和水资源评价都非常严格,无力搬迁的化工企业则一律关停。常州新日化学(即亚邦)、江苏富菱、天马瑞盛已经陆续搬迁到所在地区的 省级开发区的化工园区;常州华日、华科正在建设新厂区;金陵帝斯曼也即将搬迁。其他省市也会相继出台类似的规定。因此,很多中小树脂厂将因搬迁成本太高而 选择关闭。

二、“十二五”期间我国不饱和聚酯树脂产业发展的展望

  2011~2015年的“十二五”期间,中国复合材料市场将进一步成为世界关注的焦点,国外复合材料界普遍认为中国依然是全球经济增长最快的国家,全 球最大的复合材料市场。这从美国雷可德公司董事会决定增加在中国天津的投资可以看出。他们在2009年全面了解中国复合材料市场,了解客户的需求后决定由 原先投资1.3亿增加到3亿人民币,一期产能3万吨,二期产能5万吨。
  2009年全球复合材料产量为900万吨,中国以323万吨的产量超越德国和日本,跃居世界第二,占全球总产量的35.88%。而据JEC集团预测,2013年中国将占全球复合材料总产量的43%。
  2010年9月8日国务院通过了一个具有重大方向性意义的文件----“国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定”,选定了节能环保、新一代信 息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七大产业作为战略新兴产业,尤其引人关注的是这个决定第一次把新材料单独列为战略新兴产业。很显 然,本身就属于新材料领域重要组成部分、而且已经渗透这上述其他六个领域的我国的复合材料行业将迎来前所未有的发展机遇。
  展望“十二五”,根据我们了解到的信息和分析,预测我国不饱和聚酯树脂产业的发展将有以下几个趋势:
  1、不饱和聚酯树脂产业深化整合重组,从“春秋时代”向“战国时代”转变
  *目前180余家不饱和聚酯树脂生产企业,至少有三分之二属于规模小、技术落后、缺乏人才、资金短缺、污染严重的小企业,将因没有能力搬迁到开发区的 化工园区而被政府关闭或者选择参股到有规模的树脂企业,不饱和聚酯树脂生产厂家的数量将减少,产能向大厂集中,整个产业向集约化、科技型转变。
  *已经完成搬迁的以及原先就建在开发区的年产量3万吨以上的不饱和聚酯树脂厂是中国不饱和聚酯树脂产业的中坚力量,但与欧美国家相比,规模仍然太小。 将会出现两种发展模式:一是大幅度扩大产能,向年产30~50万吨航母级树脂企业迈进,统领通用型树脂市场;二是开拓新兴市场、研发适销对路、高技术含 量、高附加值的新品种引领中高端树脂市场。
  2、绿色低碳经济给复合材料和不饱和聚酯树脂产业开辟了广阔的市场
  经历了近五十年的市场考验,玻璃钢复合材料(主要是不饱和聚酯树脂基复合材料)以其优异性能,如可设计性、比强度比模量高、优良的电性能、耐化学腐蚀 性能、耐老化性能、耐水性能、阻燃性能等证明,它是其他材料不可替代的功能材料和结构材料。“十二五”期间,玻璃钢复合材料将成为低碳经济重要的主导材 料。
  *低碳的核心是节能和减排,大型电厂烟气脱硫设备、石化防腐工程、市政引水工程需要大量的玻璃钢复合材料,预计到“十二五”末,仅电力行业用复合材料 将达到120万吨。其中,大型电厂烟气脱硫设备对乙烯基树脂的要求很高,既要求树脂耐腐蚀、耐磨蚀、较高的热变形温度,又要求有较高的拉伸强度、拉伸模量 和断裂延伸率。目前主要是进口的美国陶氏D411占据这一市场,(亚什兰收购陶氏乙烯基以后,亚什兰常州工厂已经能够生产),金陵帝斯曼的 Atlac430、上纬的SW901和华昌的MFE-2也有一定市场份额。面对如此巨大的市场,尽管技术上难度很大,国内树脂企业也要花大力气研发这类树 脂。
  *碳纤维增强复合材料在航空、航天、2.5兆瓦以上的大型风电、建筑物修补和加固等领域有广阔的应用前景,基体材料的研发也要及时跟上。
  *交通运输领域的轿车、客车、工程车、商用车、新能源汽车、船艇、高速列车和地铁都需要用玻璃钢复合材料来减轻车体重量。预计到“十二五”末,汽车用 复合材料将达到120万吨。其中,高速列车和地铁需要用高阻燃、无毒、低发烟的复合材料。因此,研发高阻燃、低发烟、非卤素反应型阻燃树脂是树脂生产企业 面临的紧迫课题。研发满足上述新兴复合材料产品使用的高性能不饱和聚酯树脂既是我国不饱和聚酯树脂行业面临的新挑战,也是我们树脂行业新的经济增长点。
  *随着国家对环境保护、安全生产监管力度的加强,为了对不饱和聚酯树脂企业扩产、技术改造和搬迁的环评、安评、能评有法可依,制定不饱和聚酯树脂生产企业能耗、水耗、废气和废水排放的国家或者行业标准的工作已经迫在眉睫。
  3、产业布局会发生变化
  “十二五”期间,区域性产业结构调整将向深层次发展。“十一五”期间已经形成的天津、保定、长三角地区风力发电叶片,山东德州空调复合材料,河北冀州 管、罐制品,江苏、浙江电气复合材料制品集群地将进一步提高自主创新能力,把产业做大做强。不饱和聚酯树脂产业的布局将会随之改变。
  *传统的不饱和聚酯树脂产业集中地----东部沿海地区将继续扩大产能,提高产品技术含量。
  *围绕西安、洛阳及晋中南地区;围绕东盟与我国“零关税”的实施以及大西南的经济发展;围绕甘肃、新疆化工原料基地、大西北建设和中亚、西亚出口;中 西部地区对玻璃钢复合材料的需求量将会急剧上升,这些地区将会出现一批具有相当规模的不饱和聚酯树脂、玻璃纤维和玻璃钢复合材料生产企业。投资主体很可能 是其他产业的。

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